從 ChatGPT 的流行我們認為 AIGC 已經成為 AI 技術發(fā)展的新趨勢，而創(chuàng)新式 的訂閱收費則打開了 AIGC 商業(yè)空間，未來 C 端用戶對 AIGC 技術的付費有望 成為常態(tài)化，產業(yè)鏈相關企業(yè)將迎來價值重估。本篇報告從算力、算法模型、 應用三個維度梳理了國內 AIGC 相關標的投資機會。
AIGC 已經成為 AI 技術發(fā)展的新趨勢。傳統(tǒng) AI 通過分析一組數(shù)據(jù)并得出結論， 從 ChatGPT 的快速流行我們認為具備生成創(chuàng)造能力的 AIGC 技術已經成為 AI 技術發(fā)展的新趨勢。
ChatGPT 訂閱計劃打開 AIGC 商業(yè)空間，產業(yè)鏈有望價值重估。2 月 2 日， OpenAI公司宣布推出付費試點訂閱計劃ChatGPT Plus，定價為每月20美元。 與傳統(tǒng) AI 技術變現(xiàn)困難不同，ChatGPT 采用 SaaS 訂閱的創(chuàng)新收費模式打破 了人們對于 AI 技術大多應用于嵌入式項目的固有印象，拓寬了 AI 企業(yè)的商業(yè) 模式。
AIGC 產業(yè)鏈包含算力、算法模型、應用，頭部企業(yè)掌握 AIGC 大模型技術。 AIGC 模型有大量參數(shù)及數(shù)據(jù)參與訓練，因此對算力基礎設施有較高要求，云 計算服務商基于此邏輯布局 AIGC 產業(yè)鏈。
國內有望復制 ChatGPT 商業(yè)模式的企業(yè)為百度、科大訊飛。兩 家企業(yè)均具備 AIGC 大模型技術，其中，百度預計在 3 月推出 ChatGPT 競品文心一言；科大訊飛打造機器人超腦，將 AIGC 技術賦能于實體機 器人和虛擬數(shù)字人產品，預計將于 2023 年發(fā)布。
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